Savdo boʻlimi rahbari dashbordi: qaysi koʻrsatkichlarni chiqarish kerak

Savdo boʻlimi rahbari har kuni qaror qabul qiladi: murakkab bitimga kimni ulash, voronka qayerda sustlashgan, jamoa rejani bajaradimi. Javob uchun CRM dan jadvallarni yuklab, Excel da birlashtirish kerak boʻlsa, qarorlar kech yoki taxmin bilan qabul qilinadi. Rahbar dashbordi bularning hammasini bitta ekranda koʻrsatadi va oʻzi yangilanadi.

Quyida — boshlash uchun koʻrsatkichlar toʻplami va bunday hisobotni qurishdagi odatiy xatolar.

Asosiy tamoyil: dashbord savollarga javob beradi

Yaxshi dashbord maʼlumotlardan emas, rahbarning savollaridan quriladi. Ishlab chiqishdan oldin har hafta beradigan 5–7 ta savolingizni yozib chiqing, masalan:

shu oy rejani bajaramizmi;
nechta yangi ariza keldi va ulardan nechtasi ishlandi;
qaysi menejer orqada qolyapti va nima uchun;
bitimlar qaysi bosqichda tiqilib qolyapti.

Dashbordning har bir bloki shu savollardan biriga javob berishi kerak. Qolgani — alohida hisobotlarga.

1-blok. Reja-fakt

Rahbar birinchi koʻradigan narsa. Minimal toʻplam:

tushum — davr uchun fakt va rejaning bajarilish foizi;
joriy surʼatni hisobga olgan holda oy oxiriga prognoz;
sotuvlar soni va oʻrtacha chek;
oʻtgan davr bilan solishtirish.

Agar reja dona va pulda (yoki quruvchi kompaniyalardagi kabi kvadrat metrda ham) qoʻyilsa, barcha birliklarni koʻrsating — aks holda jamoa rejani mayda bitimlar hisobiga son boʻyicha bajarishi mumkin.

2-blok. Savdo voronkasi

Voronka har bir bosqichdan nechta bitim oʻtganini va ular qayerda yoʻqotilayotganini koʻrsatadi:

Bosqich	Nimaga qarash kerak
Yangi arizalar	nechta keldi va qaysi manbalardan
Ishga olindi	birinchi javob tezligi
Uchrashuv / namoyish	arizadan konversiya
Hisob / shartnoma	uchrashuvdan konversiya
Toʻlov	yakuniy konversiya va bitim sikli

Voronkani manbalar boʻyicha alohida koʻrish ayniqsa foydali: turli kanallardan kelgan arizalar oʻzini turlicha tutadi.

3-blok. Menejerlar

Har bir menejer boʻyicha jadval yoki grafik:

tushum va shaxsiy rejaning bajarilishi;
ishdagi bitimlar va muddati oʻtgan vazifalar soni;
arizadan sotuvga konversiya;
qoʻngʻiroqlar: soni, davomiyligi, javobsizlar (agar telefoniya CRM ga ulangan boʻlsa).

Menejerlarni faqat tushum boʻyicha emas, konversiya boʻyicha ham solishtirish muhim: kuchli sotuvchida arizalar kamroq boʻlishi mumkin, lekin har biridan natija yuqori.

4-blok. Manbalar va reklama

Agar CRM da UTM-belgilar saqlansa, dashbordga har bir kanalning ariza narxi va samaradorligini chiqarish mumkin. Bu allaqachon uchdan-uchgacha analitikaning bir qismi — u haqida batafsil «amoCRM va Bitrix24 da uchdan-uchgacha analitika» maqolasida yozganmiz.

5-blok. «Bu yerda muammo bor» signallari

Bugun harakat talab qiladigan chetlanishlar bilan kichik blok:

belgilangan vaqtdan uzoq javobsiz qolgan arizalar;
N kundan ortiq harakatsiz bitimlar;
qayta qoʻngʻiroq qilinmagan javobsiz qoʻngʻiroqlar;
vazifasiz bitimlar.

Bu blok rahbarning eng koʻp vaqtini tejaydi: muammolarni qidirish oʻrniga u ularni roʻyxat koʻrinishida koʻradi.

Odatiy xatolar

Grafiklar juda koʻp. Ekranda 30 ta vizualizatsiya boʻlsa, hech biri oʻqilmaydi. Tushunarli mantiqqa ega bir nechta sahifa yaxshiroq.
Solishtirishsiz «bugungi» maʼlumotlar. Reja yoki oʻtgan davrsiz raqam hech narsa demaydi.
CRM dagi «iflos» maʼlumotlar. Boʻsh summalar, takroriy va bosqichsiz bitimlar notoʻgʻri hisobot beradi. CRM dagi tartib — loyihaning bir qismi.
Hisobot qoʻlda yangilanadi. Kimdir maʼlumotlarni yuklab turishi kerak boʻlsa, bir oydan keyin dashborddan foydalanmay qoʻyishadi.

Bu qanday amalga oshiriladi

Biz dashbordlarni Microsoft Power BI da quramiz: maʼlumotlar amoCRM yoki Bitrix24, telefoniya, reklama kabinetlari va 1C dan API orqali olinadi, avtomatik yangilanadi, hisobot esa brauzerda va mobil ilovada ochiladi. Kirish huquqlari har bir xodim uchun sozlanadi — menejer oʻz koʻrsatkichlarini, rahbar butun boʻlimni koʻradi.

Bunday hisobot qanday koʻrinishini BI dashboard sahifasida koʻrishingiz mumkin — u yerda davr va menejerni tanlash mumkin boʻlgan interaktiv demo bor.